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发送纪要

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被发送的人只能看这几条纪要，看不到客户档案；要看档案请用客户档案里的「权限管理」拉人。发给部门 = 部门下所有人可见。

新建客户档案

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* 客户名称（全称，输入即联想已存在客户）

客户类型

* 客户层级（必填）

2026-09-20 起为必选项：新增客户必须选 S/A/B/C/D，不能留空或选「无」

所属行业

办公地址

备注/标签

录入拜访纪要

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* 客户名称（模糊搜索，优先你维护的）

* 拜访日期

* 形式

* 对接人姓名（客户方的人，别填自己名字）

共同拜访人（默认部门负责人，可删可搜，可留空）

* 拟订目标（本次拜访要谈成什么，自动带上次待办/难点）

* 沟通内容

* 沟通方向

* 时长(分钟)

* 对接人职务（分金融机构/企业两类，可缩放，也可手输）

照着上面「沟通内容」里你写的话，自动填下面这三格。空着的才填，你自己写过的它一个字都不动。

* 达成意向

待解决问题（选填）

下一步计划（选填）

🎙 一键口述沟通内容

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📱 仅手机端可用。口述完自动转文字，再用 AI 整理成 1、2、3、4 填入沟通内容。建议说清：客户名 / 对接人 / 聊了什么 / 下一步。

点下方按钮开始口述

AI 整理后的沟通内容（可改）：

语音原文：

导入腾讯会议纪要

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线上会议（腾讯会议·元宝纪要）只能给链接；录音笔既能出 PDF、也能出链接。读完先给你「原文 / 整理稿」两栏对照，点「填入」才写进沟通内容，不会静默覆盖你已写的东西。

只收腾讯会议 / 录音笔导出的「纪要文本」PDF（文字型）。扫描件、截图型 PDF 读不出字，请换那份带文字的导出。

处理方式保留原文（两栏对照）

≤1,500 字原样搬入　｜　1,500～20,000 字默认本地排版　｜　>20,000 字自动分块（超 2 万字一次性喂给 AI 会被压成摘要，接口不报错）

原文（只读）

整理稿（可改，点下面按钮才写进表单）

新增 / 编辑用户

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* 账号（登录名）

* 姓名

部门

职务

角色

密码（编辑时留空 = 不改）

部门负责人下载导出删客户删纪要 AI范围